今年上半年，我國(guó)石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)明顯分化，總體平穩(wěn)。上游石油和天然氣開(kāi)采業(yè)嚴(yán)重虧損，煉油和石化業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，價(jià)格觸底回升。油氣進(jìn)口和成品油出口保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
上半年石油石化行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)
增加值總體增長(zhǎng)平穩(wěn)。1～6月，石油石化行業(yè)增加值增長(zhǎng)8.5%，與去年同期持平。其中，石油天然氣開(kāi)采業(yè)增加值下降1.8%，去年同期為增長(zhǎng)3.3%；煉油業(yè)增幅9.4%，提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；合成材料制造業(yè)增幅12.3%，提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。
收入降幅收窄。上半年，石油石化行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.37萬(wàn)億元，同比下降7.5%，降幅比去年同期收窄8.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，油氣開(kāi)采業(yè)降幅24.7%，收窄6個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)下降7.3%，收窄9.5個(gè)百分點(diǎn)；合成材料制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%，加快5.6個(gè)百分點(diǎn)。
油氣產(chǎn)量減緩，石化產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。1～6月，全國(guó)石油天然氣總產(chǎn)量1.67億噸（油當(dāng)量），同比下降0.8%。其中，原油產(chǎn)量1.02億噸，下降4.6%（產(chǎn)量下降主要由于價(jià)格下降而主動(dòng)減產(chǎn)）；天然氣產(chǎn)量690.4億立方米，增長(zhǎng)4.1%；液化天然氣產(chǎn)量298.1萬(wàn)噸，增幅40.9%。原油加工量2.67億噸，增長(zhǎng)2.8%；乙烯產(chǎn)量919.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.8%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)，下同）1.71億噸，增長(zhǎng)2.8%；合成材料產(chǎn)量7019.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7%。
價(jià)格觸底回升。從上半年價(jià)格走勢(shì)看，石油石化市場(chǎng)價(jià)格在1至2月份觸底之后，持續(xù)回升。
市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，1～6月，WTI原油均價(jià)（普氏現(xiàn)貨，下同）為39.07美元/桶，比1～2月上漲21.6%；我國(guó)大慶原油市場(chǎng)均價(jià)為32.68美元/桶，上漲29.5%；乙烯（東北亞）市場(chǎng)均價(jià)1101美元/噸，漲幅9.4%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上半年93號(hào)汽油市場(chǎng)均價(jià)為7439元/噸，比1～2月上漲2.3%；0號(hào)柴油市場(chǎng)均價(jià)為5925元/噸，上漲3.7%。高密度聚乙烯均價(jià)6520元/噸，上漲3.6%；聚丙烯均價(jià)6842元/噸，漲幅7.2%；丁苯橡膠均價(jià)10183元/噸，漲幅達(dá)17.1%；丙烯腈均價(jià)8358元/噸，上漲1.4%。從主要石化產(chǎn)品看，原油和合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格反彈勢(shì)頭較強(qiáng)。
能源消費(fèi)增長(zhǎng)加快。1～6月，我國(guó)石油天然氣表觀消費(fèi)量3.79億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)6%，比去年同期加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，原油表觀消費(fèi)量2.87億噸，增長(zhǎng)7%，對(duì)外依存度64.6%；天然氣表觀消費(fèi)量1090.0億立方米，增幅10.9%，占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的25.9%，對(duì)外依存度32.9%。乙烯表觀消費(fèi)量993.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%；合成材料表觀消費(fèi)總量8678.1萬(wàn)噸，增幅4.5%。其中合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量5190.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.4%。
油氣進(jìn)口持續(xù)快速增加。原油和天然氣進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)。上半年，國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油1.87億噸，同比增幅達(dá)14.2%，為2011年以來(lái)同期最高；進(jìn)口金額505.5億美元，下降26.8%，占石油和化工行業(yè)進(jìn)口總額的35.3%；進(jìn)口天然氣373.3億立方米，增幅22.7%，進(jìn)口總額83.8億美元，降幅18.8%。進(jìn)口合成材料2129萬(wàn)噸，同比下降5.7%，凈進(jìn)口1658.9萬(wàn)噸，下降10.5%。近年來(lái)，我國(guó)合成材料供給能力顯著增強(qiáng)，凈進(jìn)口量持續(xù)下降。
1～6月，成品油出口1679.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.7%；出口總額68.5億美元，增長(zhǎng)5.9%。其中柴油出口658.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.3倍，出口額25.5億美元，增長(zhǎng)1.3倍。
行業(yè)運(yùn)行新問(wèn)題增多
效益整體下滑仍較大，分化加劇。上半年，石油石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額773.1億元，同比下降34.9%，降幅比去年同期收窄14.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，煉油業(yè)效益得益于低油價(jià)成本，利潤(rùn)總額達(dá)878.6億元，創(chuàng)歷史同期最好水平，同比增長(zhǎng)1.8倍；合成材料制造業(yè)利潤(rùn)總額307億元，增速29.4%。但是，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)效益持續(xù)惡化，累計(jì)凈虧損逾412億元（去年同期為盈利632.6億元）；其中原油開(kāi)采凈虧損478.7億元，天然氣開(kāi)采業(yè)盈利88.8億元。總體而言，石油石化行業(yè)整體效益主要受原油開(kāi)采業(yè)拖累。
上游投資降幅較大。今年以來(lái)，受油價(jià)低迷影響，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資持續(xù)大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，1～6月行業(yè)固定資產(chǎn)投資958億元，同比下降18%，為歷史同期最大降幅。預(yù)計(jì)投資疲軟的態(tài)勢(shì)今年難以根本扭轉(zhuǎn)。上游投資長(zhǎng)期嚴(yán)重下滑，將對(duì)我國(guó)未來(lái)能源安全產(chǎn)生不利影響。
石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷增大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口量達(dá)到2894.3萬(wàn)噸，增幅30.9%，為金融危機(jī)以來(lái)最高，凈進(jìn)口2248.5萬(wàn)噸，增幅超過(guò)41%。其中，混合芳烴進(jìn)口量達(dá)673.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)超過(guò)2倍；甲醇進(jìn)口425.7萬(wàn)噸，增幅達(dá)63.4%。上半年合成橡膠進(jìn)口亦現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅高達(dá)82.7%，使國(guó)內(nèi)合成橡膠企業(yè)經(jīng)營(yíng)雪上加霜。
單位成本居高不下。今年以來(lái)，石油石化行業(yè)生產(chǎn)成本總體呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，上半年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)單位成本大幅飆升，100元主營(yíng)收入成本高達(dá)93.46元，同比增加22.18元。煉油業(yè)成本控制較好，100元主營(yíng)收入成本為73.55元，同比下降4.53元。合成材料制造業(yè)100元主營(yíng)收入成本88.38元，同比下降1.13元。盡管煉油和合成材料制造業(yè)單位成本較上年同期有所回落，但二季度以來(lái)呈明顯上升趨勢(shì)。近年，石油石化行業(yè)人工成本、環(huán)保成本、運(yùn)輸成本等快速上升，支撐成本居高難下。
下半年將延續(xù)“走勢(shì)分化，總體平穩(wěn)”的格局
宏觀經(jīng)濟(jì)方面，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)深度調(diào)整，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體平穩(wěn)。
當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然疲軟，今年出現(xiàn)復(fù)蘇轉(zhuǎn)機(jī)的可能性較小。不久前，國(guó)際貨幣基金組織、世行等國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)今明兩年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)顯示，今年全球經(jīng)濟(jì)增速在2.4%～3%左右，與上年基本持平。由于全球經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)偏高，全球貿(mào)易保護(hù)主義上升，導(dǎo)致貿(mào)易增長(zhǎng)遲緩。WTO預(yù)計(jì)今年世界貿(mào)易增幅為2.8%，連續(xù)第5年低于3%。此外，大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)，長(zhǎng)期低位徘徊。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇環(huán)境依然十分嚴(yán)峻。
上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7%，符合預(yù)期。預(yù)計(jì)下半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)增幅在6.7%左右，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用持續(xù)增強(qiáng)。但是，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾仍很突出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力尚未形成，化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題尚需時(shí)日，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然很大。
目前，全球原油市場(chǎng)仍然延續(xù)供大于求的局面，但隨著一些國(guó)家產(chǎn)量的削減和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，新的供需平衡正在形成之中。下半年，國(guó)際油價(jià)可能保持震蕩上行走勢(shì)，但反彈力度較上半年明顯減弱，波動(dòng)幅度可能增大，價(jià)格總水平相對(duì)平穩(wěn)。下半年國(guó)際原油價(jià)格可能在40美元～50美元/桶左右波動(dòng)。預(yù)計(jì)WTI原油年均價(jià)格為41美元/桶，同比下跌16%；布倫特原油年均價(jià)在42美元/桶上下，跌幅20%；大慶原油年均價(jià)為37美元/桶，下跌21%。
上半年，我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)總體呈現(xiàn)增速加快的趨勢(shì)，表觀消費(fèi)總量增幅4.5%，比一季度加快1.8個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況，預(yù)計(jì)下半年，我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年表觀消費(fèi)總量增幅在5%左右，較上半年略有加快。
根據(jù)目前市場(chǎng)情況和原油價(jià)格走勢(shì)判斷，下半年合成材料市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)，較上半年略有上揚(yáng)。其中，聚氯乙烯（LS-100）全年均價(jià)在6450元/噸左右，同比上漲1%；高密度聚乙烯（5000S）年均價(jià)在9600元/噸上下，下跌4.5%；聚丙烯（F401）年均價(jià)約為7000元/噸，跌幅13%；己內(nèi)酰胺年均價(jià)大約12000元/噸，跌幅10%；丁苯橡膠（1500）年均價(jià)10500元/噸上下，漲幅9%。
綜上所述，下半年我國(guó)石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)“走勢(shì)分化，總體平穩(wěn)”的格局。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，石油石化生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷，預(yù)計(jì)2016年石油石化行業(yè)增加值同比增幅8.3%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)億元左右，同比下降4%。其中，合成材料制造業(yè)主營(yíng)收入為1.43萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8%；煉油業(yè)主營(yíng)收入2.78萬(wàn)億元，下降5.5%；油氣開(kāi)采業(yè)主營(yíng)收入7700億元，降幅18.5%。
預(yù)計(jì)全年石油石化行業(yè)利潤(rùn)總額為1700億元，同比下降20%。其中，合成材料制造業(yè)利潤(rùn)總額620億元，增幅23%；煉油業(yè)利潤(rùn)總額1450億元左右，增幅85%；油氣開(kāi)采業(yè)凈虧損380億元，上年為盈利850億元。
預(yù)計(jì)全年原油表觀消費(fèi)量5.83億噸，同比增長(zhǎng)6.5%；天然氣表觀消費(fèi)量2074億立方米，增幅約10%；成品油表觀消費(fèi)量3.16億噸，與上年持平，其中柴油表觀消費(fèi)量1.64億噸，下降5.5%；合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量1.1億噸，增長(zhǎng)5.5%；乙烯表觀消費(fèi)量2056萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10%。
（中國(guó)石化聯(lián)合會(huì) 范德君）
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