從中石化試水“混合制”到中石油天然氣網(wǎng)管改革，從四川頁巖氣開發(fā)到新疆全產(chǎn)業(yè)鏈“油改”，今年以來的石化產(chǎn)業(yè)始終激蕩著令人振奮的改革強音。

　　這場氣勢恢宏的改革樂章似乎還在繼續(xù)。本周三(6月4日)，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，石化產(chǎn)業(yè)科學(xué)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展成為重要議題。

　　在這一分量足夠重的會議中，石化產(chǎn)業(yè)的地位再一次得到確認(rèn)和體現(xiàn)。會議指出，石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱，產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)品覆蓋面廣，與人民生活息息相關(guān)。

　　不過，會議顯然沒有回避問題和矛盾。按照會議的表述，在全球競爭加劇、資源環(huán)境約束加大、部分產(chǎn)品過多依賴進口的情況下，必須遵循經(jīng)濟規(guī)律，按照安全環(huán)保優(yōu)先、科學(xué)合理規(guī)劃、提高產(chǎn)業(yè)效益、保障能源安全的原則，搞好石化產(chǎn)業(yè)布局，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展與民生改善相促進。

　　事實上，歷經(jīng)多年的發(fā)展后，中國石化(600028,股吧) 產(chǎn)業(yè)面臨的問題和矛盾更多體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性層面。一方面，部分低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，全國原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產(chǎn)能利用率僅68%，產(chǎn)能超過需求2億噸;磷肥產(chǎn)能超過國內(nèi)需求100%，企業(yè)庫存大幅增長，利潤普遍下滑;甲醇行業(yè)平均開工負荷約59.5%，產(chǎn)能過剩約1000萬噸。

　　而另一方面，高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品不足，仍需要大量進口。公開數(shù)據(jù)顯示，2013年我國乙烯、芳烴的對外依存度達到51.5%和53%，并呈現(xiàn)進一步擴大的趨勢。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，盡管我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，但產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、一體化水平偏低，乙烯、芳烴產(chǎn)品對外依存度高，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，石化產(chǎn)業(yè)布局需要優(yōu)化。

　　“石化產(chǎn)業(yè)布局需要優(yōu)化”，這一提法在令市場為之興趣的同時也將業(yè)內(nèi)人士的注意力吸引到了石化產(chǎn)業(yè)將要面臨的新布局上。

　　在日前召開的2014年石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司石化處處長蔡榮華透露，《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》正在籌備中，最快將在本月推出，擇日正式公布。

　　該方案由國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等政府部門共同編制，據(jù)記者的梳理，業(yè)內(nèi)人士對這一方案的興趣主要集中在“兩大區(qū)域”、“三大領(lǐng)域”和“七大基地”。

　　所謂“兩大區(qū)域”，據(jù)參與制訂方案的相關(guān)人士透露，石化產(chǎn)業(yè)布局基本要形成東部地區(qū)以石油化工為主、西北部地區(qū)以煤化工為主的局面，實現(xiàn)區(qū)域資源優(yōu)勢互補。所謂三大區(qū)域，是指方案圈定了三大領(lǐng)域，即煉油、乙烯、芳烴(又稱PX)三類石化產(chǎn)品。

　　而所謂“七大基地”，是指方案提出打造大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港(601008,股吧)、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)能源通道，完善陸上能源進口通道，推進現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化，繼續(xù)推動煤制烯烴、芳烴等現(xiàn)代煤化工升級示范。

　　對此，安信證券分析師劉軍認(rèn)為，此舉將利好石化巨頭和煤化工企業(yè)。“石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案主要規(guī)劃煉油、乙烯、芳烴產(chǎn)品的布局，而乙烯和芳烴主要來自乙烯裂解裝置，國內(nèi)只有三大石油公司具有產(chǎn)能，民營企業(yè)不可能獲得乙烯裂解裝置的建設(shè)許可。” 劉軍表示，七大石化產(chǎn)業(yè)基地中河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波均為中石化領(lǐng)銜，大連長興島為中石油的項目，廣東惠州是中海油的基地，福建古雷則承接臺灣石化的輻射，因此，中國石化、中國石油和中海油是最大受益者。

　　此外，煤制烯烴、芳烴作為先進煤化工發(fā)展方向收到國家政策支持，我國已經(jīng)掌握煤制烯烴，即將進入大規(guī)模建設(shè)階段，中國神華(601088,股吧)、大唐發(fā)電(601991,股吧)是主要受益標(biāo)的。

　　事實上，此次常務(wù)會議不僅令石油產(chǎn)業(yè)再次成為市場熱點，也令此前一直處于“灼熱”狀態(tài)的新疆油改與頁巖氣開發(fā)兩大主題“如虎添翼”。

　　據(jù)媒體報道，作為全國油改“領(lǐng)頭羊”的新疆，目前已經(jīng)劃分三大油氣塊，供地方及民營企業(yè)招投標(biāo)。而國家能源局最快有望于6月份向多家企業(yè)頒發(fā)石油勘探開發(fā)資質(zhì)牌照。

　　這意味著，油氣改革將從中下游延伸至壟斷程度最高的上游。有業(yè)內(nèi)人士表示，牌照的頒發(fā)將使得新疆第一大產(chǎn)業(yè)——油氣能源產(chǎn)業(yè)率先迎來改革紅利。

　　瑞銀證券分析師嚴(yán)蓓娜認(rèn)為，國家發(fā)改委即將批準(zhǔn)新疆地區(qū)上游油氣勘探開發(fā)引入民營資本的方案，作為扶疆的首部配套政策，不僅將成為打破上游行業(yè)多年寡頭壟斷的“敲門磚”，更將是提升新疆資源開發(fā)速度和效率的助推器。這將帶來一石多鳥的局面。嚴(yán)蓓娜稱，如果新疆能進行油氣上游開發(fā)開放的試點，若效果良好，未來還有可能繼續(xù)拓寬領(lǐng)域，對于中石油來說，可能不會減少有效的勘探開發(fā)面積，但能降低投資增加產(chǎn)量;新參與者將幫助行業(yè)增加活力，提高總體投資效益;而油田服務(wù)公司則會面臨更加市場化和公平的競爭環(huán)境，資金和技術(shù)實力更強的企業(yè)有望受益。

　　石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局還將為頁巖氣開發(fā)主題助力不少。最新的消息顯示，中石化頁巖氣已實現(xiàn)經(jīng)濟開采，非常規(guī)油氣前景廣闊——目前，涪陵頁巖氣主要進入川氣東輸管線進行銷售，入網(wǎng)價格為1.65元/方，國家補助0.4元/方，合計2.05元/方，而涪陵區(qū)塊頁巖氣成本價格大約1.96元/方，中石化涪陵區(qū)塊頁巖氣已經(jīng)實現(xiàn)經(jīng)濟化開采。

　　對此，平安證券分析師余兵認(rèn)為，中石油、中石化國企改革和頁巖氣的發(fā)展將是油服行業(yè)的中長期驅(qū)動因素。