8月22日,據中國石油化工股份[-0.65%]有限公司正與包括騰訊控股[-0.91%]在內的多家中資公司進行談判,內容是出售其加油站及便利店業務的部分股權或就該業務結成聯盟。此舉是這家國有石油巨頭內部改革的一部分。
知情人士稱,中國石化[0.00% 資金 研報]尋求出售中國石化銷售有限公司至少10%的股份,并結成營銷合作關系。其中一位知情人士稱,中國石化已與總部位于上海的復星集團(Fosun Group)簽署了協議。中國石化銷售有限公司的規模為560億美元,是中國石化的營銷業務部門。
中國石化銷售有限公司在中國設有超過3萬個加油站和2.3萬家便利店。
中國石化今年早些時候稱,正在物色國內和海外投資者,來幫助中石化銷售更加以市場為導向并促進創新。
但知情人士稱,中國石化對中石化銷售的重組方案還包括與其他公司建立聯盟。一位知情人士稱,中國石化計劃在未來幾周敲定合作條款,并在11月底前對銷售公司實施重組,之后將籌備這家子公司的首次公開募股(IPO)。IPO地點尚未擇定。
知情人士稱,參與相關談判的公司還包括中國人壽[0.00% 資金 研報]保險有限公司、從事居民天然氣輸送業務的新奧能源[0.17%]控股有限公司以及私募股權投資公司厚投資管理公司。其中一位知情人士表示,中國石化近期與復星集團簽署了框架性伙伴協議。
中國石化未予置評
與美國不同,中國的大部分加油站歸三家國有企業所有,它們是中國石化、中國最大的石油公司中國石油[0.00% 資金 研報]天然氣集團公司以及中國海洋石油[0.13%]總公司。
中國石化對該子公司的重組是中國政府推行的大范圍改革的一部分,這一改革旨在向龐大的國有企業注入創業精神和活力。
近幾個月,其他中國國有企業紛紛宣布了改革方案。其中包括中信集團(Citic Group)。該公司被其香港上市子公司收購,給予海外投資者投資該公司的便利途徑。海外投資者投資中國上市公司要受配額的限制,但香港沒有這樣的限制。
中國國有資產監督管理委員會上個月宣布,將對包括中國糧油食品(集團)有限公司(China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corp.)在內的六家國有企業進行改革。
由于進行了大規模海外擴張,中國石化的收益在過去七年呈下降趨勢。
自2月份宣布將對中石化銷售進行重組以來,中國石化的股價已上漲25%。中國石化當時表示,將允許外部投資者合計持有中石化銷售不超過30%的股份。
中石化銷售2013年實現利潤人民幣251億元(約合40億美元)。中國石化稱,截至4月底,中石化銷售的資產總額為人民幣3,420億元(約合560億美元)。
一些分析師認為,中國石化可能會將剝離資產所得用于投資回報更高的業務,比如勘探和生產。
中國國際金融有限公司、中信證券[0.00% 資金 研報]股份有限公司、德意志銀行和美國銀行負責經辦中國石化此次資產出售交易。