據(jù)湯森路透旗下IFR今日?qǐng)?bào)導(dǎo)，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)正準(zhǔn)備在本周分三檔發(fā)行至少30億美元Reg S/144a債券，預(yù)計(jì)將在債券市場(chǎng)掀起巨大波瀾，有機(jī)會(huì)成為史上由中國(guó)公司發(fā)行規(guī)模最大的債券。
自從金融危機(jī)后，中國(guó)能源企業(yè)展開了大規(guī)模的海外并購，其中以中石油、中海油等石油巨頭為領(lǐng)銜。由于涉資巨大，發(fā)債、貸款成了企業(yè)的重要選項(xiàng)，此前中海油已發(fā)行了債券，募資用于收購。此次中石油的超大規(guī)模債券發(fā)行募資用途暫未披露。
報(bào)導(dǎo)稱，中石油于4月11日在香港開始路演，經(jīng)新加坡、倫敦、波士頓，之后在紐約（4月18日）、最后在洛杉磯和舊金山（4月19日）落下序幕。該債券包括五年期、10年期和30年期三檔債券。
花旗、工銀國(guó)際和渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并協(xié)同美銀美林、中銀國(guó)際、德意志銀行和匯豐擔(dān)任聯(lián)席薄記管理人。
本次債券的發(fā)行人是CNPC（HK）Overseas Capital，其母公司中國(guó)石油財(cái)務(wù)（香港）提供擔(dān)保。中國(guó)石油財(cái)務(wù)（香港）是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)的子公司和唯一離岸財(cái)務(wù)中心。
本期債券獲得穆迪/標(biāo)準(zhǔn)普爾/惠譽(yù)的A1/A+/A+評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望分別為正面，穩(wěn)定和穩(wěn)定。
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