國家政策扶上馬后，
新能源車產(chǎn)業(yè)將迎來創(chuàng)新技術、商業(yè)品牌等多維度市場競爭。
盡管經(jīng)歷大規(guī)模“騙補”事件，且相應政策調(diào)整造成今年一季度行情的波動，但總體來看，中國新能源車產(chǎn)業(yè)仍然交出了一份不錯的成績單。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示，2016年新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。這意味著我國新能源車連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一。同時，累計推廣量超過了100萬輛，占全球市場保有量的50%以上。
世界第一背后，國家政策因素貢獻巨大。
在今年1月的中國
電動車百人會上，國家信息中心副主任徐長明表示，在新能源車的銷量中，很大一部分來自于財政補貼和限購限行政策的雙重拉動。
“沒有這兩條政策，新能源車賣不到今天的水平。”徐長明說，“北京的新能源車單獨搖號，而傳統(tǒng)汽車搖號中簽的概率是0.138%。”
政策推高的不僅有銷量，在消費端，新能源車的熱銷讓部分消費者的觀念開始轉(zhuǎn)變，節(jié)能減排、綠色出行逐漸深入人心;在制造端，市場的火爆反向傳導至生產(chǎn)領域，新能源車企異軍突起，上下游關鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈體系構(gòu)建加速，全球新能源車市場和制造高地日漸成型，中國汽車工業(yè)乃至中國制造也由此迎來彎道超車的機遇。
成績背后，當有挑戰(zhàn)。
吉利汽車集團董事長李書福說，2016年，新能源車發(fā)展的成績背后，潛藏著核心技術尚未突破、企業(yè)重規(guī)模輕創(chuàng)新、依賴補貼等問題。
“我們動力電池的核心技術還沒有實現(xiàn)革命性突破，性能還需要大幅度提升，充電基礎設施建設仍需加快推進。”在電動車百人會上，工信部部長苗圩說，在新能源客車、貨車領域，目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩苗頭，動力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的問題也在進一步加劇。
可以預見，經(jīng)歷過去一年多的洗禮，中國新能源車將在“十三五”期間迎來全新的轉(zhuǎn)折。政策端，隨著補貼政策調(diào)整和監(jiān)管趨嚴，將全面提高新能源汽車技術要求，車企“騙補”滋生的泡沫將被擠出;市場端，汽車的智能化革命趨勢不斷顯現(xiàn)，科技互聯(lián)網(wǎng)公司和風投資本涌入，外資品牌加速挺進中國，中國新能源車將面臨一場技術、商業(yè)、品牌等多維度的高度市場化競爭。
在這個市場競爭日趨激烈、國際化競爭由高速規(guī)模向追求品質(zhì)的轉(zhuǎn)變過程中，中國新能源車能否避免重蹈燃油車大而不強的覆轍，新能源車產(chǎn)業(yè)體系能否經(jīng)受住考驗，中國能否成為全球新能源車的市場和技術“雙高地”，諸多問題，都有待求解。
政策驅(qū)動產(chǎn)業(yè)
3月，中汽協(xié)公布了今年前兩個月的新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，2月份，我國新能源車產(chǎn)銷分別完成17972輛和17596輛，同比分別增長15.5%和30.3%。
另據(jù)全國乘用車信息聯(lián)席會(以下簡稱乘聯(lián)會)的廠家數(shù)據(jù)，2月新能源乘用車銷量達到1.65萬，同比增速64%，環(huán)比1月增長更是達到了202%。
這讓剛剛經(jīng)歷了1月產(chǎn)銷低谷的新能源車產(chǎn)業(yè)界松了一口氣。今年1月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷僅為6889輛和5682輛，同比分別大幅下降69.1%和74.4%。
按照中汽協(xié)的分析，導致新能源車1月份產(chǎn)銷整體下滑的原因，一個是受春節(jié)假期影響，另一個，則是因為新能源車正處于政策交迭期。
這里所說的政策交迭，主要指《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(以下簡稱推薦目錄)以及新能源車補貼政策。此前工信部公布的前五批推薦目錄被推倒重審，加之新能源補貼在今年開始退坡，除中央財政補貼金額已經(jīng)明晰之外，各地的財政補貼政策都在緊急制定之中。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，今年1月補貼及推薦目錄未落地導致新能源汽車市場基本停滯，但2月逐漸明確后，車企迅速調(diào)整使得市場呈現(xiàn)回升態(tài)勢。
政策對我國新能源車產(chǎn)業(yè)的影響和驅(qū)動力，由此可見一斑。事實上，在新能源車產(chǎn)業(yè)界，一個公認的判斷是，和其他眾多新興產(chǎn)業(yè)類似，我國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導入，很大程度靠國家部委和地方政府的政策推動。
2009年科技部、財政部、工信部、發(fā)改委共同啟動“十城千輛”工程。2012年，國務院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》提出，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛;2015年，國家和地方又重磅推出了針對新能源車的300多億元補貼政策。
借政策“東風”，中國新能源車市場持續(xù)處于井噴狀態(tài)。最具里程碑意義的成績是在2015年，我國累計生產(chǎn)新能源汽車37.9萬輛，一躍成為全球第一的新能源車市場大國。2016年則進一步突破50萬輛，新能源車保有量也突破100萬輛。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大的同時，我國新能源車電池、電機、電控等“三電”技術水平也進步明顯。在電動車百人會上，科技部部長萬鋼說，動力電池的關鍵材料國產(chǎn)化進程加快，性能指標穩(wěn)步提升，成本明顯降低;單體、電池包、電池管理系統(tǒng)等方面的安全技術研究全面推進。
在政策利好和產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長基礎上，新能源車企的競爭力也顯著提升。苗圩說，2016年，比亞迪、北汽、吉利等企業(yè)進入全球新能源乘用車銷量前十位，國產(chǎn)新能源客車技術水平世界領先，已銷往30多個國家和地區(qū)，并實現(xiàn)了產(chǎn)品、技術、標準和服務協(xié)同“走出去”。在動力電池和電機方面，福建寧德時代、上海精進電動都成為全球知名的乘用車零部件供應商。
過渡期陣痛
“從產(chǎn)銷規(guī)模來看，2016年我國新能源車銷量已占全年新車銷量1.8%，連續(xù)兩年在1%以上。”中國電動汽車百人會執(zhí)行副理事長歐陽明高說，這意味著，我國新能源車產(chǎn)業(yè)已從導入期進入成長期。
不過，盡管產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居全球第一，但隨著新能源車產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨溃瑥膶肫谶~向成長期的一些轉(zhuǎn)型陣痛也開始浮現(xiàn)。
波及面廣、影響最大的當屬“騙補”事件。
2015年，國家和地方推出針對新能源車的消費補貼300多億元，然而，由于缺乏完善的監(jiān)管措施，部分新能源汽車廠家利用補貼政策漏洞，違規(guī)謀求騙補，嚴重擾亂市場秩序。
2016年1月20日，財政部、科技部、工信部和發(fā)改委四部委辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》。隨后，四部委迅速抽調(diào)人員，組成調(diào)查小組，劃定重點區(qū)域，調(diào)查重點地區(qū)的新能源汽車騙補情況。
9月8日，財政部發(fā)布《關于地方預決算公開和新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查的通報》，通報新能源車騙補調(diào)查結(jié)果，并曝光了蘇州金龍、深圳五洲龍等5家涉嫌騙取財政補貼的典型企業(yè)。除了騙補，還有一部分是違規(guī)謀補的情況，涉及企業(yè)有87家，涉及金額達42.826億元之多。
在這些暗箱操作的環(huán)節(jié)中，車輛電池成為“騙補”的關鍵載體。在電動車上，電池序列號與車架號不存在一對一的關聯(lián)性，因此一組電池可以放在多個車上使用，以獲得多次補貼。
“隨便一個企業(yè)生產(chǎn)新能源客車，都可以賺錢，這不符合優(yōu)勝劣汰的發(fā)展規(guī)律。”國家863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目監(jiān)理專家組組長王秉剛對《財經(jīng)國家周刊》記者說。
除了補貼政策，“轉(zhuǎn)型陣痛”的另一表現(xiàn)，來自新能源車推薦目錄的重審。
2017年1月5日，因財政部牽頭的補貼政策調(diào)整，對新能源車技術水平提出了更高、更明確的要求，中機車輛技術服務中心發(fā)布關于調(diào)整《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》申報工作的通知，2016年發(fā)布的一至五批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》需重新核定，企業(yè)應按照新的技術要求進行申報。
雖然推薦目錄并不代表新能源車型生產(chǎn)準入機制，現(xiàn)有車型仍然可以繼續(xù)生產(chǎn)和銷售，但能否順利且盡快進入推薦目錄，對于新能源車企至關重要——進入目錄才能享受財政補貼，在售價上更具優(yōu)勢。
此前的2016年1-3月，工信部連續(xù)發(fā)布了三批新能源車推薦車型，共1022款。從2016年4月開始，由于工信部等部門查處新能源車的“騙補”情況，第四批推薦目錄一直暫緩發(fā)布。
直至2016年12月2日和29日，工信部在一個月內(nèi)連續(xù)公布第四批和第五批目錄，“望眼欲穿”的新能源車企終于等來希望。
尷尬的是，在第五批目錄剛過幾天，此前發(fā)布的前五批推薦目錄又被廢止，政策的密集波動，讓大量新能源車企的生產(chǎn)銷售陷入“混沌”狀態(tài)。
一些車企人士告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，從2016年4月到年底這段時間內(nèi)，已有258家企業(yè)新開發(fā)的5000多款產(chǎn)品取得新車生產(chǎn)認可，部分車型已經(jīng)生產(chǎn)，并簽訂了銷售合同，但由于推薦目錄遲遲沒有公布，一些龍頭企業(yè)生產(chǎn)的車放在庫房一度無法交付，一些中小型企業(yè)則無法獲得銀行授信和貸款，出現(xiàn)資金鏈緊張。
好消息是，在重審過后，工信部在1月、3月和4月陸續(xù)發(fā)布了2017年第一批、第二批以及第三批推薦車型目錄，三批目錄共有1020款車型入選，大大緩解了政策調(diào)整對市場銷售的影響。
政策依賴癥
在清查“騙補”期間，政策調(diào)整引發(fā)的轉(zhuǎn)型陣痛，從某種方面，也反映出了新能源車市場對政策的敏感和依賴。
王秉剛說，中國電動汽車的發(fā)展的確受補貼政策影響非常大，如果沒有這么大的補貼力度，可能就沒有新能源汽車目前這么好的形勢;而新能源車企過度依賴補貼的問題，也成為一種“補貼病”。
徐長明表示，2015年33萬輛新能源銷量中有8萬是私家車，這8萬輛私家車哪去了呢?限購城市北上廣深以及天津和杭州，這六個城市占了70%，這些消費主要是出于政策環(huán)境。
實際上，政策出發(fā)點本身為市場認同。有不愿具名的車企人士稱，問題主要出在操作和執(zhí)行層面，一些產(chǎn)業(yè)政策在實際操作上存在隨意性和碎片化現(xiàn)象，并且，許多非產(chǎn)業(yè)需求的因素對企業(yè)產(chǎn)生了強烈的干擾，導致政策初衷和實際執(zhí)行過程產(chǎn)生脫節(jié)，讓一些別有用心的企業(yè)鉆了空子。
以補貼政策為例，根據(jù)新能源車補貼政策的細則，新能源車企在研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)都能獲得補貼，只要車輛達到規(guī)定的技術標準，除了中央財政補貼，一般還能享受按中央補貼額度1:1發(fā)放的地方補貼。
這些補貼有多高?按照我國2013-2015年度對新能源車的補貼政策，6-8米的純電動客車補貼30萬元/輛，而目前，6-8米純電動客車的制造成本一般也就在45萬-50萬元/輛，補貼已經(jīng)超過制造成本的6成。
不過，這樣的高額補貼此前缺乏嚴格的產(chǎn)品參數(shù)、質(zhì)量檢驗等補貼標準，只要是“電動汽車”，在生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)采取一刀切的辦法。正是這種一刀切的補貼，讓一些真正刻苦攻堅和研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)“吃了虧”，卻肥了鉆空子的車企。
對補貼申請和發(fā)放缺乏有效監(jiān)管，也助長了騙補企業(yè)的氣焰。有些企業(yè)實車的技術參數(shù)與公告標準嚴重不相符，照樣也能拿到補貼;企業(yè)獲得的補貼是否用于專門的項目，缺乏嚴格的監(jiān)督;而對于違規(guī)的企業(yè)，管理部門如何處罰，如何回收補貼資金，也缺少明確規(guī)定。
同時，據(jù)記者走訪調(diào)查，為發(fā)展當?shù)氐男履茉窜嚕承┑胤秸鲥X出地，打造配套環(huán)境，雖然對本地產(chǎn)業(yè)的市場起到了推動作用，但在一定程度上也扭曲為地方保護，造成市場分割。
過度倚重政策路線，讓部分新能源車企偏離了正常軌道。
中汽協(xié)常務副會長董揚說，“那些已經(jīng)患上‘政策依賴癥’的企業(yè)，實際上根本沒有在市場里發(fā)展的能力和意義。有補貼干得成，沒補貼干不成。把得到補貼作為動機和動力，這樣的企業(yè)應該被市場淘汰。”
浙江吉利控股集團有限公司副董事長楊健認為，靠補貼政策刺激，一些企業(yè)忽視了發(fā)展投資和技術進步的長期規(guī)劃。與國外相比，我國整車的平臺化、輕量化、電驅(qū)動一體化設計等方面都有一定差距。
中國電動汽車百人會理事長
陳清泰也認為，“我們的技術還不很過關，現(xiàn)在之所以有這么大的銷售規(guī)模，是政策驅(qū)動的結(jié)果，不完全是市場。特別是在和主流燃油車相抗衡的領域，政府補貼起了很大作用，如果政府補貼撤掉，電動車市場會受很大影響。我們的銷量上去了，并不代表技術就真正過關了。”
“狂歡”剎車信號
依賴國家政策掀起的新能源車“狂歡”，即將散場。一個顯著的信號，是國家正在逐步提高新能源車生產(chǎn)準入門檻。
今年1月16日，工信部對外公布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》(下稱《準入規(guī)定》)，自2017年7月1日起施行。此番《準入規(guī)定》是對工信部于2009年6月17日發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》(下稱《準入規(guī)則》)的一次政策升級，新舊兩個版本政策之間的時間跨度長達近8年。
針對政策出臺背景，工信部政策法規(guī)司在官方解讀中表示：“隨著新能源汽車市場快速發(fā)展和技術水平的大幅提升，《準入規(guī)則》已不能滿足管理需要;同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也面臨著產(chǎn)品安全風險凸顯、準入條件偏低、行業(yè)散亂發(fā)展趨勢加劇等突出問題。”
在董揚看來，從2009年新能源車起步到現(xiàn)在，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，整個市場環(huán)境發(fā)生兩個變化，一是企業(yè)生產(chǎn)新能源車積極性提高，二是產(chǎn)品的安全性和能耗問題更加突出。所以，提高新能源車的準入和技術門檻勢在必行。
除了《準入規(guī)定》大幅提高了新能源汽車的準入門檻外，2016年11月，工信部發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)征求意見稿，也提高了要求，單體企業(yè)年產(chǎn)能擬從此前規(guī)定的“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于80億瓦時”，提高了40倍，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力的要求擬提高10倍，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力則擬提高8倍。
與此同時，新能源車的財政補貼政策也將出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)向。
2016年12月30日，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(下稱《補貼通知》)，提高新能源車型推薦目錄門檻，退坡補貼金額，改進補貼發(fā)放方式。
在業(yè)界最關心的補貼力度上，《補貼通知》指出除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限，在現(xiàn)行標準基礎上退坡20%。
財政部經(jīng)濟建設司副司長宋秋玲說，“十三五”期間補貼政策在保持總體穩(wěn)定的前提下，將通過調(diào)整完善補貼方式，改進資金撥付方式，提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品的準入門檻，建立健全監(jiān)管體系等系列措施，形成進一步扶優(yōu)扶強的財政補貼機制。”
而據(jù)苗圩介紹，工信部正在加快建立新能源汽車積分管理制度，明確企業(yè)各年度生產(chǎn)新能源汽車的達標比例要求，為2020年補貼政策退出以后，做好后補貼政策銜接，建立新能源汽車市場化發(fā)展的長效機制。
對于新能源車企而言，無論是準入門檻提高還是補貼退坡，都意味著今后不是隨便生產(chǎn)一款電動汽車就能拿領補貼了，新能源車產(chǎn)業(yè)將迎來全面的市場化競爭。
迎接“市場驅(qū)動”
從“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“市場驅(qū)動”，新能源車產(chǎn)業(yè)的變化趨勢已經(jīng)明朗，而被政策扶上馬之后，承載著中國汽車工業(yè)彎道超車使命的中國新能源車產(chǎn)業(yè)，能否經(jīng)受住真正市場競爭的考驗?
目前可以預見的一大挑戰(zhàn)將來自外資品牌。即使身處國內(nèi)政策支持范疇之外，外資品牌仍然在積極尋求分食新能源車這塊大蛋糕，大眾、豐田、通用等汽車巨頭，也早已經(jīng)將品牌戰(zhàn)略重心放在新能源汽車市場。
陳清泰認為，政府購車補貼淡出之時，就是外資和合資品牌大舉進入中國市場之日。“當前國內(nèi)企業(yè)間的競爭只是一場序幕，國際化競爭來臨之時才是真正的考驗。中國企業(yè)必須冷靜地看到，產(chǎn)銷規(guī)模大并不等于競爭能力強。我們與國外先進水平仍有差距，重要的是技術基礎薄弱、原創(chuàng)能力低、核心技術欠缺、品牌影響力不足。”
按照“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃再次提出的目標，到2020年，我國新能源汽車實現(xiàn)當年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛。
徐長明表示，根據(jù)目前的測算，“其中新能源車私人消費靠政策推動能達到30萬輛，加上非私人領域的70萬輛，一共是100萬輛，還差100萬輛。這100萬輛，只能依靠消費者真正自愿的購買。”
如何才能讓消費者真正自愿地購買?徐長明認為，必須通過新能源汽車技術的創(chuàng)新以及使用環(huán)境的明顯改善，提升產(chǎn)品品質(zhì)和消費者的使用體驗，來啟動用戶自愿購買的市場。
這不僅是汽車工業(yè)，也是整個中國制造乃至實體經(jīng)濟接下來的戰(zhàn)略目標。2016年底，中央經(jīng)濟工作會議定下基調(diào)，提出要“著力振興實體經(jīng)濟”，要堅持以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，擴大高質(zhì)量產(chǎn)品和服務供給。
當然，在頂層設計方面，政策也并非完全退出，中國新能源車產(chǎn)業(yè)依然會獲得一定的支持。在電動車百人會上，苗圩表示，工信部將從完善政策體系，加強標準體系建設，健全法律法規(guī)，加大研發(fā)支持，加快充電基礎設施建設，鼓勵國際化發(fā)展，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方面，繼續(xù)推動新能源汽車發(fā)展。
陳清泰認為，中國新能源車產(chǎn)業(yè)想要在市場化競爭中突圍，仍然需要自身在這四、五年時間里面，把核心競爭力打造好，一個是核心技術，另外一個就是品牌。
北汽集團董事長徐和誼認為，新能源車產(chǎn)業(yè)最核心技術當然是“三電”，但是隨著汽車電動化、輕量化與智能化的融合發(fā)展，現(xiàn)在包括充電和蓄能技術、激光雷達以及輕量化的新材料、石墨和鋰等上游關鍵技術與資源，也是企業(yè)需要掌握的。
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