7月10日，國內(nèi)非居民用天然氣價(jià)格如期實(shí)現(xiàn)上調(diào)，調(diào)整后全國平均門站價(jià)格由1.69元/立方米提高至1.95元/立方米。發(fā)改委醞釀數(shù)年之久，天然氣價(jià)格改革最終實(shí)現(xiàn)破冰。
漲價(jià)帶來的成本增加，引起了用氣企業(yè)的諸多抱怨。但是，中國市場可能不得不面對的事實(shí)是：氣價(jià)上漲才剛剛開始，高價(jià)氣時(shí)代已逐步來臨。而背后主因，則是中國在國際能源市場上定價(jià)話語權(quán)的嚴(yán)重缺失。
國內(nèi)調(diào)價(jià)之前的6月份，中國兩個(gè)重要的LNG進(jìn)口來源國印尼和卡塔爾，相繼上漲了對中國LNG出口的到岸價(jià)。在全球LNG市場的淡季，中國卻迎來了連番漲價(jià)，中國天然氣定價(jià)權(quán)所面臨的尷尬境地暴露無余。
近6年來，中國的LNG進(jìn)口量翻了20倍。去年天然氣進(jìn)口依存度已達(dá)27%。據(jù)國家發(fā)改委去年底下發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測，2015年中國進(jìn)口天然氣將達(dá)到935億立方米左右。
天然氣定價(jià)權(quán)的缺失，使中國付出沉重代價(jià)，謀求定價(jià)權(quán)已刻不容緩。
淡季漲價(jià)潮
5月底，中海油與印尼供應(yīng)方就福建莆田接收站LNG供應(yīng)價(jià)格展開了談判。6月18日，中海油宣布經(jīng)過艱難協(xié)商，LNG長約供應(yīng)價(jià)格漲至7美元/百萬英熱單位左右，漲幅高達(dá)70%以上。
這是印尼方面利用其資源供應(yīng)方的強(qiáng)勢地位，又一次漲價(jià)成功。
2004年，中海油就印尼東固項(xiàng)目簽訂框架協(xié)議，從2007年起每年進(jìn)口260萬噸LNG至福建莆田接收終端。為保證在一個(gè)較長的時(shí)間內(nèi)價(jià)格不會劇烈波動損害雙方利益，中海油采用了國際通行的長期協(xié)議形式定價(jià)，協(xié)議期25年。
但是，在簽訂框架協(xié)議后，印尼方面卻認(rèn)為長約價(jià)格不可接受，以資源不足等理由多次要求提價(jià)。2006年，中海油被迫接受在框架協(xié)議基礎(chǔ)上漲價(jià)40%。而現(xiàn)在，印尼又一次故伎重演，提出了漲價(jià)要求。
“按道理說長約價(jià)格是不能隨便漲價(jià)的，這對買家來說太不公平。”卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤告訴記者，但由于目前國際市場上其他氣源價(jià)格更高，中海油不得不接受印尼東固項(xiàng)目的漲價(jià)要求。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國今年5月進(jìn)口LNG135萬噸左右，最大輸入國為卡塔爾，進(jìn)口量為40萬噸，月均價(jià)約為981美元/噸;其次為印尼，進(jìn)口量為36萬噸左右，月均價(jià)約為202美元/噸;第三是澳大利亞，進(jìn)口量為32萬噸左右，月均價(jià)約為185美元/噸;第四為馬來西亞，進(jìn)口量為25萬噸左右，月均價(jià)約為417美元/噸。
印尼東固項(xiàng)目漲價(jià)成功，為其他氣源國樹立了壞的榜樣。6月28日，我國最大的LNG進(jìn)口來源國卡塔爾也宣布，出口中國的LNG到岸價(jià)上漲100〜700美元/噸。而此前，卡塔爾LNG已是所有進(jìn)口LNG中最貴的。
中國LNG市場在淡季迎來了漲價(jià)浪潮。有消息稱，賣價(jià)最低的澳方也已多次借故減少供應(yīng)量，積極謀求漲價(jià)。2012年，來自澳大利亞的進(jìn)口LNG量達(dá)到356萬噸，僅次于卡塔爾的498萬噸。
面對氣源國輪番提價(jià)的沖動，中國卻只能做一個(gè)被動的接受者。王曉坤說，全球天然氣需求旺盛，但供應(yīng)卻不均衡。中國天然氣進(jìn)口量不小，但是作為消費(fèi)方，對上游供應(yīng)方的反制約能力太弱。
尷尬大買家
國際LNG供應(yīng)國在淡季對中國連番漲價(jià)，暴露的是作為全球能源市場上最重要買家的中國，在國際天然氣定價(jià)權(quán)上的尷尬境地。
以2012年為例，中國原油進(jìn)口量突破2.7億噸。去年全年，布倫特、迪拜及辛塔三種主要原油現(xiàn)貨平均價(jià)為111.4美元/桶，以每噸為7桶來估算，我國去年原油進(jìn)口花費(fèi)高達(dá)2100多億美元。
公開資料顯示，6月份全球LNG到岸價(jià)格中，我國15.05美元/百萬英熱單位的進(jìn)口價(jià)位列全球第三，僅次于韓國的15.18美元和日本的15.08美元。中國天然氣進(jìn)口代價(jià)過高問題已顯現(xiàn)。
“中國的市場需求很大，但可惜買什么什么漲，買什么什么貴。作為國際能源市場的一個(gè)重要買家，中國應(yīng)該具備相應(yīng)的議價(jià)能力，不應(yīng)該什么都別人說了算。增加中國在國際天然氣市場的定價(jià)話語權(quán)，亟需擺上議事日程。”中國石油(8.08,0.06,0.75%)研究基金論壇一位不愿具名的專家說。
全球天然氣市場主要分為北美、歐洲和亞太三大市場。目前，北美主要采取競爭性的市場定價(jià)，歐洲大陸則混合采取與石油掛鉤的長協(xié)價(jià)和樞紐定價(jià)兩種機(jī)制，而在東亞市場，與石油掛鉤的長協(xié)價(jià)則占據(jù)主導(dǎo)地位。
中國的天然氣進(jìn)口主要來自于陸上的管道氣和來自于海外的LNG，基本采用了與石油掛鉤的長期協(xié)議價(jià)定價(jià)機(jī)制。如中石油與俄羅斯正在進(jìn)行的天然氣大單談判，雙方已同意將天然氣價(jià)格與亞洲油價(jià)相掛鉤。
如何在現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制下，有效增強(qiáng)中國的議價(jià)能力，是增強(qiáng)中國的天然氣進(jìn)口定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵。在業(yè)界很多人士看來，中國的消費(fèi)市場龐大、增長前景看好，是對國際賣家非常有吸引力的方面，這也是中國企業(yè)在議價(jià)時(shí)可以使用的重要籌碼之一。
2012年，中國共計(jì)進(jìn)口了天然氣425億立方米，同比增加31.1%。據(jù)國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平預(yù)測，未來20年，我國天然氣進(jìn)口將長期保持較快發(fā)展，2020年進(jìn)口將達(dá)到1500億立方米，約占消費(fèi)總量的40%。
奢望定價(jià)權(quán)?
從國際能源市場的發(fā)展歷程看，定價(jià)權(quán)問題深刻反映了國際原油市場利益分配格局的演變。一國定價(jià)權(quán)的取得，僅憑消費(fèi)規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。定價(jià)權(quán)的確立離不開金融支持，更離不開完善的交易市場體系。
申銀萬國[微博]發(fā)布的報(bào)告稱，除了通過介入國際主要天然氣交易所外，要提高中國在世界天然氣定價(jià)方面的話語權(quán)，還需要加強(qiáng)國內(nèi)自身的建設(shè)，即積極推動天然氣定價(jià)機(jī)制改革、積極發(fā)展天然氣現(xiàn)貨及期貨貿(mào)易、積極推出天然氣價(jià)格指數(shù)。
從政府的改革動作看，天然氣定價(jià)機(jī)制改革已經(jīng)在逐步推動中。自7月10日起上調(diào)非居民用天然氣價(jià)格后，國內(nèi)、國際氣價(jià)倒掛的問題正在逐步理順，國內(nèi)企業(yè)海外進(jìn)口天然氣虧損有所緩解。
而被寄予厚望的天然氣期貨，目前看政府相關(guān)部門還沒有實(shí)質(zhì)性動作。由于中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的諸多環(huán)節(jié)都還處在政府管控狀態(tài)，天然氣供求并非完全市場化。中國的天然氣期貨也只僅限于學(xué)界、業(yè)界學(xué)術(shù)研究的階段，離真正推出還有很長一段路要走。
但期貨市場的建設(shè)，是中國謀取天然氣定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵。參照國際原油價(jià)格形成體系可以發(fā)現(xiàn)，世界主要的期貨市場已經(jīng)在很大程度上發(fā)揮了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，期貨價(jià)格已成為國際原油價(jià)格變化的基準(zhǔn)。
在國際能源市場中，長期存在著“亞洲溢價(jià)”問題，亞洲地區(qū)的石油進(jìn)口國支付著比歐美國家更高的原油價(jià)格，東亞市場的天然氣價(jià)格更是遠(yuǎn)高于其他市場價(jià)格。如果中國能夠建立起亞太區(qū)域的天然氣期貨市場，將在全球天然氣定價(jià)機(jī)制制定中占得先機(jī)。
不過，在前述中國石油研究基金論壇專家看來，天然氣、原油等中國能源期貨市場的建立，前提都離不開人民幣的國際化。“并不是有了期貨市場就有定價(jià)權(quán)，定價(jià)權(quán)的取得離不開貨幣權(quán)支持。”
該專家進(jìn)一步補(bǔ)充說，謀取能源定價(jià)權(quán)與人民幣國際化密不可分，當(dāng)前人民幣連自由兌換都不行，談中國在國際市場的能源定價(jià)權(quán)還為時(shí)尚早。美國之所以能夠取得國際大宗商品的定價(jià)權(quán)，與強(qiáng)勢美元的地位密不可分，美元匯率可直接影響國際大宗商品標(biāo)價(jià)。
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